منبع تصویر: Getty Images
رونق هوش مصنوعی (AI) اخیرا چشم سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است. ظهور ChatGPT در اواخر سال گذشته نشان داد که چگونه هوش مصنوعی می تواند جهان را متحول کند و بسیاری به دنبال راه هایی برای استفاده از این ابر روند برای رشد ثروت خود در بازار سهام هستند.
خبر خوب این است که چند سهام فناوری ASX وجود دارد که به نظر می رسد از افزایش تقاضا برای هوش مصنوعی مولد بهره مند شوند.
کدام سهام فناوری ASX می تواند از ChatGPT بهره مند شود؟
با توجه به اینکه ChatGPT و دیگر پلتفرم‌های مولد هوش مصنوعی مبتنی بر ابر هستند، آنها به جایی نیاز دارند که بتوانند جادویی خود را از آنجا به کار گیرند – مراکز داده.
این نوید خوبی برای Macquarie Technology Group Ltd (ASX: MAQ) و NextDC Ltd (ASX: NXT)، که برخی از مراکز با کیفیت استرالیا را اداره می کنند.
و در حالی که احتمالاً این پلتفرم‌ها فعلاً مستقر در ایالات متحده خواهند بود، تحلیلگران گلدمن ساکس معتقدند که در نهایت زمانی فرا خواهد رسید که آنها باید به کاربران خود نزدیک‌تر شوند. این به فضایی در مراکز داده در سراسر جهان از جمله استرالیا نیاز دارد.
با توجه به این موضوع، گلدمن ساکس معتقد است که Macquarie Telecom و NextDC گزینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذارانی هستند که می‌خواهند در معرض رونق هوش مصنوعی قرار بگیرند. توضیح می دهد:
ما DC را باور داریم [data centre] صنعت از موج سوم تقاضا بهره مند خواهد شد، با هوش مصنوعی مولد که به 5 تا 10 برابر محاسبات بیشتر در مقایسه با جستجوی سنتی نیاز دارد. با این حال، ما به اندازه (1) فرصت توجه می کنیم. و (2) ترکیبی از ذینفعان (مقیاس بیش از حد/همکار)، بحث‌های در حال انجام است.
در کوتاه مدت، ما بر این باوریم که تسهیلات هم‌مکانی AUS می‌توانند با میزبانی از استقرارهای اولیه هوش مصنوعی محلی توسط شرکت‌ها سود ببرند، با مدل‌های بنیادی بزرگی مانند ChatGPT که در حال حاضر در تأسیسات ایالات متحده / اروپا اجرا می‌شوند. با این حال، در میان مدت، ما معتقدیم که نیاز به (1) برنامه های کاربردی با تأخیر کمتر و (2) برای اتصال اکوسیستم، مشهود در بازیکنان موجود هوش مصنوعی (مانند harrison.ai) با تمرکز بر روی رمپ ها، محاسبات را به شرکت سوق خواهد داد. – امکانات مکان مانند NXT/MAQ/SPK (البته با طرح های ساختمانی اقتباس شده برای ساخت و سازهای جدید/بهسازی).
بازده های بزرگ پیش بینی شده است
گلدمن در حال حاضر دارای رتبه خرید و هدف قیمتی 14.96 دلاری در سهام NextDC است که حاکی از افزایش احتمالی تقریباً 18 درصدی است. در حالی که دارای رتبه خرید قطعی و هدف قیمت 75.30 دلار برای سهام مک‌کواری تلکام است که حاکی از افزایش احتمالی 26 درصدی برای سرمایه‌گذاران است. کارگزار نتیجه می گیرد:
برای NXT، ما اجماع بالا را تکرار می‌کنیم که برنده‌های MW قرارداد FY25/26E ما را افزایش می‌دهد که تخمین EBITDA ما را 2% در مقابل منفی می‌کند، و بمانید با توجه به اینکه NXT با تخفیف تعدیل‌شده رشد در مقابل همتایان معامله می‌شود. ما هیچ تغییری در تخمین MAQ خود ایجاد نمی‌کنیم (تکرار خرید (در CL))، و توجه داشته باشیم که از زمان NVDA تحت رادار پرواز کرده است، و در حال حاضر با تخفیف قابل‌توجهی SOTP نسبت به کسب‌وکار DC NXT (تخمین می‌کنیم 40 تا 50 درصد در روز) FY24 EV/EBITDA) علیرغم بازدهی قوی و درآمد تکرارشونده ثابت.
