- ChatGPT علاقه به فضای هوش مصنوعی را برانگیخته است.
- حالا دیگر بازیگران صنعت کلاه خود را در رینگ می اندازند.
- روز پنجشنبه، Credit Suisse برنده شدن در این فضا را مشخص کرد.
از زمانی که ChatGPT در اواخر سال گذشته راه اندازی شد، علاقه به هوش مصنوعی و تأثیر بالقوه آن بر جامعه به طور پیوسته افزایش یافته است.
گمانه زنی ها در مورد اینکه کدام شرکت ها به عنوان بازیگران قدرتمند در فضا ظاهر می شوند نیز افزایش یافته است و به نظر می رسد جامعه سرمایه گذاری آن را جدی می گیرد.
ادوارد استنلی، تحلیلگر مورگان استنلی در یادداشت اخیر خود به مشتریان گفت: «در سال‌های اخیر شاهد تعدادی از مدهای سرمایه‌گذاری بوده‌ایم: از سهام میم گرفته تا حشیش تا وب 3. “با این حال، چیزی نشان می دهد که تبلیغات هوش مصنوعی ارزش بررسی جدی را دارد… مناسب بودن بازار محصول. به هر حال، ChatGPT سریعترین پلتفرم برای یک میلیون کاربر و سریعترین تا 100 میلیون بازدید سایت است.”
و در اینجا Solita Marcelli مدیر مدیریت ثروت جهانی UBS است: “بازار گسترده سخت افزار و خدمات هوش مصنوعی در سال 2020، بر اساس داده های IDC و Bloomberg Intelligence، نزدیک به 36 میلیارد دلار بود. ما انتظار داریم که بازار تا سال 2025 با 20 درصد رشد CAGR به 90 میلیارد دلار برسد. “او در یادداشت مشتری گفت. تخمین ما ممکن است محافظه کارانه باشد.»
به نظر می رسد که Credit Suisse نیز نسبت به فناوری جدید خوش بین است. این بانک در یادداشتی در روز پنجشنبه شرکت‌هایی را که وارد فضایی می‌شوند که فکر می‌کنند قیمت سهام‌شان سود می‌برد، نشان داد و آنها را “برترین‌ها” نامید.
6 سهام هوش مصنوعی برای تماشا
دو تا از این شرکت ها در آمریکا هستند: مایکروسافت (MSFT) و Nvidia (NVDA).
برای شرکت نرم‌افزاری مایکروسافت، بانک اعلام کرد هوش مصنوعی فرصتی برای رشد ۲۰ درصدی درآمدش فراهم می‌کند.
“ما دریافتیم که MSFT مسیری برای ایجاد 40 میلیارد دلار درآمد بالقوه (20٪ افزایش در مقابل سال مالی 22) برای MSFT و بیش از 2 دلار پتانسیل EPS (20٪ + افزایش در مقابل سال مالی 22) دارد، احتمالاً در یک دوره 5+ سال. تیمی از تحلیلگران به رهبری سام بدری نوشتند (افزایش 3-5٪ در سال به درآمد و رشد EPS)، از کسب درآمد از فناوری OpenAI در مجموعه بهره وری MSFT و پیشنهادات یکپارچه GPT ممتاز.”
قیمت هدف 12 ماهه بدری برای سهام مایکروسافت 285 دلار است. این 14 درصد نسبت به سطوح فعلی افزایش یافته است.
Credit Suisse گفت و برای شرکت نیمه هادی Nvidia، بر بازار واحد پردازش گرافیکی برای آموزش هوش مصنوعی با 95 تا 100 درصد از سهم بازار تسلط دارد. این واحدها برای مواردی مانند بازی های ویدیویی و تولید تصویر هوش مصنوعی استفاده می شوند. پیش‌بینی‌ها در حال حاضر تخمین می‌زنند که این شرکت در میان شتاب هوش مصنوعی تا 30000 واحد جدید تقاضا خواهد داشت.
تیمی از تحلیلگران به رهبری کریس کاسو نوشت: «در حالی که سرمایه‌گذاران از چالش‌هایی برای موقعیت پیشرو NVDA در بازار می‌ترسیدند، هیچ یک هنوز به چالش مهمی تبدیل نشده‌اند. “ما فکر می کنیم سرمایه گذاری قابل توجه NVDA در نرم افزار نشان دهنده خندق رقابتی است که به پیشروی آنها ادامه می دهد، و کسب درآمد از آن نرم افزار – که تازه شروع شده است – نشان دهنده یک کاتالیزور دیگر است. NVDA به دلیل فرصت هوش مصنوعی بهترین انتخاب ما در نیمه های نیمه اول ایالات متحده است.”
قیمت هدف یک ساله کاسو برای انویدیا 275 دلار است که 18 درصد افزایش یافته است.
این بانک همچنین چهار شرکت فناوری در آسیا را که فکر می‌کنند به بازیگران اصلی تبدیل خواهند شد، برجسته کرد: شرکت تولید نیمه هادی تایوان (TSM); Acton Technology (2345.TW); Wiwynn (6669.TW); و بایدو (BIDU).
تحلیلگران گفتند که افزایش موارد استفاده از هوش مصنوعی به شرکت تولید نیمه هادی تایوان و کسب و کار محاسباتی با عملکرد بالا کمک می کند، که از سال 2016 تاکنون دو برابر شده است. رندی آبرامز تحلیلگر هدف قیمتی 580 دلار NT برای سهام دارد که نشان دهنده افزایش 13.5 درصدی است.
در مورد اکتون، یک تولید کننده سخت افزار فناوری اطلاعات، افزایش تقاضا به نفع فروش آداپتورها و سوئیچ های این شرکت است که حاوی مایع خنک کننده جدیدی هستند. قیمت هدف 12 ماهه Credit Suisse برای سهام 330 دلار است که 16 درصد صعودی است.
Wiwynn، یکی دیگر از تولیدکنندگان سخت‌افزار IT، یکی دیگر از گزینه‌های برتر این بانک است، زیرا متا، آمازون و مایکروسافت را به عنوان مشتریان خود شامل می‌شوند.
هاروی چو، تحلیلگر گفت: «به ویژه، به دلیل تغییر استراتژی زیرساخت متا به معماری بومی هوش مصنوعی به علاوه رهبری مداوم مایکروسافت در خدمات هوش مصنوعی مولد (یعنی ChatGPT OpenAI)، ما انتظار داریم که مستقیماً از گسترش بهتر خط بالای Wiwynn پشتیبانی کند.
چو هدف قیمتی 1100 دلار NT برای سهام دارد، یعنی 13.5 درصد صعودی.
این بانک گفت که در Baidu، این شرکت قرار است ربات چت هوش مصنوعی خود “Ernie Bot” را در 16 مارس منتشر کند و این پتانسیل را دارد که بخش های مختلفی از صنعت هوش مصنوعی را در اختیار داشته باشد.
در میان اپراتورهای اینترنت چین، ما معتقدیم بایدو با توجه به قابلیت‌های کامل هوش مصنوعی، مجموعه داده‌های قوی مبتنی بر چین و پرسش‌های کاربر در کنار هم می‌تواند یک اثر چرخ لنگر ایجاد کند و تأثیر گسترده‌ای داشته باشد، بایدو بهترین موقعیت را برای ثبت پیشرفت فناوری هوش مصنوعی مولد دارد. کنت فونگ، تحلیلگر اینترنت چین در این بانک گفت: تبلیغات جستجو و تجارت ابری هوش مصنوعی.
هدف فونگ برای سهام 171 دلار هنگ کنگ، افزایش 26.9 درصدی است.
هر دو شرکت تولید نیمه هادی تایوان و بایدو در مبادلات ایالات متحده معامله می شوند، در حالی که Acton و Wiwynn در تایوان معامله می شوند.
